Los compradores de ropa de EE. UU. exploraron nuevos mercados en 2018 FIBRA GRAPADA DE POLIÉSTER RECICLADO

Después de la agitación de 2018, las importaciones de prendas de vestir estadounidenses parecen estar comenzando con una nota más fuerte. Las importaciones estadounidenses de prendas de vestir en enero de 2019 sumaron 7.570 millones de dólares, un 25% más que en diciembre de 2018.

Los análisis de los datos revelan que EE.UU. vuelve a comprar en sus mercados tradicionales: China, Vietnam, Bangladesh, India y otros, en 2019. Lo decimos de nuevo, porque especialmente en la segunda mitad de 2018, hubo un claro cambio en las compras de EE.UU. a destinos cercanos de Centro y Sudamérica. En enero, las importaciones procedentes de estas regiones han disminuido respecto a hace un mes.

De hecho, después de que Estados Unidos impusiera aranceles a China, a partir de julio de 2018, parece que los minoristas y casas compradoras de ropa estadounidenses comenzaron a explorar nuevos mercados para abastecerse, y el abastecimiento cercano seguramente parecía estar a la orden del día. Además, Estados Unidos también adquirió mucha ropa de alta gama de Europa. Y las exportaciones de Etiopía a Estados Unidos están experimentando un fuerte aumento. Una vez más, hay señales claras de cambios en las cadenas de suministro en el mercado de la confección.

Analizamos más de cerca cómo Estados Unidos obtuvo su ropa en 2018 y cómo la disminución de las importaciones de China se tradujo en más pedidos para otros jugadores del sur de Asia o para proveedores en otras regiones.

Importaciones de prendas de vestir de EE. UU. de enero a junio de 2018
Las importaciones de prendas de vestir estadounidenses en junio de 2018, en comparación con enero de 2018, experimentaron una caída del 6,2% en términos de valor. A pesar de la ambigüedad del TLCAN, las importaciones procedentes de Canadá y México aumentaron durante este período, un 30% y un 11,71% respectivamente.

Los compradores estadounidenses también se abastecían más de Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Haití, República Dominicana, Bolivia, Chile y Argentina. Otros destinos de abastecimiento cercanos (Nicaragua, Panamá, Brasil, Paraguay) no pudieron suministrar mucho al mercado estadounidense durante este período.

En Europa, las importaciones estadounidenses procedentes de Suecia, Dinamarca, el Reino Unido, Irlanda, los Países Bajos, Bélgica, Francia y Alemania aumentaron, ya sea en términos de volumen, valor o ambos. Las importaciones procedentes de Italia también aumentaron, mientras que las procedentes de los mercados tradicionales de España y Portugal disminuyeron.

Europa es conocida por sus prendas de vestir de alto valor, y esto también es evidente a partir del valor unitario que estos países obtuvieron de los compradores estadounidenses. Por ejemplo, el UVR de Dinamarca en enero era de 16,66 dólares por pieza, mientras que en junio había subido a 25,80 dólares.

Del mismo modo, los productos procedentes de Bélgica habían mejorado sus UVR de 22 a 30,42 dólares por pieza. Y Francia de US$ 24,81 a US$ 27,43. En otros mercados, los UVR cayeron o no cambiaron mucho durante los seis meses. Pero todos se mantuvieron en dos dígitos, destacando la alta costura y la ropa funcional.

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Las importaciones estadounidenses procedentes de Europa del este y Asia central mostraron algunas tendencias interesantes. Algunos de los nuevos destinos de los que los compradores estadounidenses decidieron abastecerse fueron Eslovaquia, Hungría, Bielorrusia, Armenia y Kirguistán (aunque las cantidades eran de unos pocos cientos de unidades). También en la mayoría de estos mercados, los UVR se mantuvieron en dos dígitos y, en algunos casos, mejoraron significativamente durante seis meses.

Las importaciones fueron significativamente mayores desde Bosnia-Herzegovina y Grecia, mientras que Turquía no pudo exportar mucho a Estados Unidos, obviamente debido a las tensiones económicas y políticas entre los dos países.

Sorprendentemente, las importaciones estadounidenses de prendas de vestir procedentes de casi todos los proveedores asiáticos tradicionales (China, Bangladesh, India, Vietnam, Camboya, Tailandia, Pakistán, Indonesia, Filipinas, entre otros) disminuyeron significativamente en el primer semestre de 2018.

Las importaciones aumentaron desde Corea del Sur y Japón. Cabe señalar que en junio de 2018, en comparación con enero de 2018, las importaciones estadounidenses de prendas de vestir procedentes de India, Camboya, Vietnam y otros países cayeron en dos dígitos.

Sorprendentemente, las importaciones procedentes de China disminuyeron un 5,53%, mientras que las importaciones procedentes de Bangladesh cayeron alrededor de un 3%. Desde la región africana, se observó un aumento de las importaciones desde Etiopía y Lesotho, y una disminución desde Kenia, a pesar de la AGOA.

Cambio más marcado en las opciones de abastecimiento en la segunda mitad de 2018
Entre julio y septiembre de 2018, Estados Unidos impuso aranceles a productos chinos importados, incluidos textiles y prendas de vestir. Y esto llevó a un cambio aún más marcado en el abastecimiento de julio a diciembre de 2018. En la segunda mitad de 2018, las importaciones de Canadá y México cayeron un 27,3% y un 17,88% respectivamente, a medida que se reemplazó el TLCAN.

Las importaciones procedentes de América del Sur y Central siguieron aumentando, y sólo se observó una disminución en la República Dominicana y el Perú. Las UVR fueron significativamente más altas para Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Panamá y Nicaragua.

Si bien Estados Unidos se abastecía mucho de Europa en el primer semestre de 2018, en el segundo semestre las exportaciones de prendas de vestir de Europa a Estados Unidos mostraron una tendencia a la baja, excepto de Islandia y Noruega (de donde solo se importaron unos pocos miles de prendas). Los importadores estadounidenses estaban pagando un precio más alto por las prendas de vestir en la segunda mitad de 2018, provenientes de la mayoría de los mercados europeos, incluidos Noruega, el Reino Unido, Irlanda y Alemania.

Las importaciones estadounidenses de prendas de vestir procedentes de Europa del Este estaban cayendo durante este período. Sorprendentemente, en Asia Central las importaciones procedentes de Rusia aumentaron un 52% en el segundo semestre de 2018. Las importaciones procedentes de Armenia crecieron un 218%, las de Georgia un 176,47% y las de Kirguistán un 4.473,27%. Los UVR habían mejorado en la República Checa, Lituania, Rusia, Bielorrusia y Uzbekistán. En la región de Medio Oriente, las importaciones de prendas de vestir estadounidenses desde los Emiratos Árabes Unidos continuaron aumentando, a medida que los precios de las prendas bajaron. Mientras que las importaciones procedentes de Israel, Jordania y Omán siguieron cayendo.

En Asia, que sigue siendo el principal proveedor del mercado estadounidense de prendas de vestir, las importaciones estadounidenses continuaron desacelerándose. En primer lugar, se observa un claro impacto de la guerra comercial en las exportaciones de China. Las exportaciones de diciembre fueron un 33,84% inferiores a las de julio de 2018. Además, las exportaciones de Hong Kong, que en el primer semestre de 2018 habían experimentado un aumento en términos de cantidad, experimentaron una importante caída del 51% en valor y del 69,45% en volumen de prendas de vestir exportadas a Estados Unidos. Los UVR de China rondaron los 2,21 dólares por pieza en diciembre, un 6,6% menos que en julio. Las exportaciones a Estados Unidos cayeron drásticamente desde India, Pakistán, Nepal, Bangladesh, Vietnam, Camboya, Malasia, Indonesia, Filipinas y también Corea del Sur. Estados Unidos importó un poco más de ropa de Sri Lanka, Tailandia, Laos y Japón.

Dentro de la región africana, las importaciones de Etiopía y Lesotho continuaron aumentando, mientras que Kenia sufrió un revés en las exportaciones a pesar del gran número de inversiones chinas en la industria textil de Kenia.

Importaciones de prendas de vestir de EE. UU. en enero de 2019
Y las cadenas de suministro tradicionales parecen estar funcionando nuevamente desde principios de 2019. Las importaciones de prendas de vestir estadounidenses en enero de 2019 fueron un 25,34% más altas en comparación con el mes anterior. En enero, las importaciones procedentes de Canadá y México aumentaron un 9,86% y un 3,87% respectivamente.

Las estadísticas de enero parecen mostrar una inversión en las tendencias de las importaciones en América del Sur y Central. Las importaciones estadounidenses de prendas de vestir aumentaron sólo desde Guatemala (3,26%), Panamá (151,79%), Ecuador (8,5%) y Perú (22,19). Pero en otros países cayó, después de prosperar durante seis a ocho meses.

Las importaciones estadounidenses de prendas de vestir procedentes de Europa se mantuvieron débiles en enero.
Las importaciones de Europa del Este muestran una tendencia mixta, con un aumento de las importaciones de la República Checa (19,95%), Lituania (10,51%) y Polonia (29,30%). Las importaciones desde Rusia en enero disminuyeron un 92,62%, mientras que las importaciones desde Bielorrusia aumentaron un 174,51%. También han mejorado las importaciones procedentes de Grecia (43,21%) y Turquía (11,75%).

Las importaciones de Israel (148,62), Jordania (48,78%) y los Emiratos Árabes Unidos (50,54%) están volviendo a aumentar, aunque los volúmenes de los Emiratos Árabes Unidos cayeron. En un cambio total, todos los países proveedores asiáticos registraron fuertes ventas de prendas de vestir a Estados Unidos en enero, excepto Japón. Y en la región africana, las exportaciones de prendas de vestir de Etiopía a los EE. UU. siguen aumentando, y las exportaciones de prendas de vestir de Kenia en enero aumentaron un 56 % en comparación con las exportaciones de diciembre de 2018.

¿Continuará la tendencia en 2019?
El gasto personal estadounidense se desaceleró por primera vez en más de dos años en diciembre de 2018, lo que refleja un consumo débil a finales de 2018, mientras que el ingreso personal también cayó en enero.

El Departamento de Comercio dijo que el gasto del consumidor, que representa más de dos tercios de la actividad económica estadounidense, cayó un 0,5% el mes pasado, su primera caída desde septiembre de 2016. Los economistas habían pronosticado una caída del 0,2%. El informe también mostró que los ingresos personales cayeron un 0,1% en enero, su primera caída en casi tres años.

El crecimiento del cuarto trimestre de EE. UU. se revisa a la baja del 2,6% al 2,2%
El crecimiento económico de Estados Unidos se enfrió más de lo informado inicialmente el último trimestre debido a revisiones del gasto de los consumidores y del gobierno. El producto interno bruto creció a una tasa anualizada del 2,2%, menos que la lectura inicial del 2,6% y las proyecciones de una revisión del 2,3%. Las autoridades han recortado sus perspectivas de crecimiento para este año y el próximo y no pronostican aumentos de las tasas de interés para 2019.

Los economistas proyectan que el crecimiento del PIB se desacelerará al 1,5% en el primer trimestre, el ritmo más lento en dos años. Pero los economistas dijeron que los fundamentos económicos subyacentes siguen siendo fuertes y la tasa de desempleo es la más baja en muchos años.

Reestructuración minorista en el mercado estadounidense
Según Coresight Research, hasta marzo los minoristas estadounidenses han anunciado el cierre de 4.810 tiendas. Si bien muchos se han declarado en quiebra, hay señales de advertencia de que otros podrían seguir su ejemplo.

Sin embargo, el comercio electrónico sigue siendo fuerte y los exportadores indios tendrán que encontrar formas de atender este segmento de la demanda, junto con las exportaciones tradicionales. Cabe señalar que 2018 fue un año en el que los compradores estadounidenses hicieron todo lo posible para explorar mercados en todo el mundo y crearon diversas cadenas de suministro y redes para distribuir riesgos.