El contrato de futuros al contado se mantuvo constantemente en la zona negativa.

Pero a medida que el diferencial entre el PP al contado y los futuros seguía ampliándose, resultó difícil seguir el proceso downstream. Cuando los precios subieron, las ventas se debilitaron. Las existencias se acumularon gradualmente y los pedidos fueron escasos, lo que obligó a algunas plantas a cerrar temporalmente. Y algunas plantas importantes sufrieron un flujo de capital limitado debido a que sus existencias eran elevadas.

Hasta ahora, el contrato de futuros al contado se encontraba constantemente en la zona negativa. Muchos operadores optan por cubrirse con futuros después de que las operaciones al contado disminuyeron, y esto, hasta cierto punto, había bloqueado la liquidez al contado, especialmente las fuentes de gama baja. Pero el comercio al contado en el extremo superior del mercado todavía estaba mal. Esto plantea riesgos para el mercado tardío, ya que cuando los especuladores se retiren del contrato de futuros, éste caería enormemente y más fuentes de bajo nivel inundarían el mercado spot de PP y arrastrarían el precio nuevamente hacia abajo.